Consultor de Planejamento Financeiro

A Empresa: Gestora de investimentos, na região de Goiânia - GO.

Descrição da vaga

Conduzir o processo de planejamento financeiro com clientes, realizando diagnóstico, levantamento de objetivos, construção de estratégia e definição de próximos passos, para transformar metas financeiras em um plano claro eexecutável, continuamente; Analisar o perfil do investidor e as necessidades individuais dos clientes, considerando suitability, momento de vida, objetivos, horizonte de tempo e tolerância a risco, para garantir recomendações compatíveis e bem fundamentadas, rotineiramente; Acompanhar a carteira, estratégia e evolução financeira dos clientes, avaliando mudanças de cenário, objetivos, perfil e necessidades, com o objetivo de propor ajustes e manter o plano aderente à realidade do cliente, periodicamente.

Perfil desejado: Formação superior completa; Certificação CFP e C - PRO I.