Gerente de Debt Capital Markets

Empresa busca profissional Gerente de Debt Capital Markets em São Paulo.

Responsabilidades

Conduzir operações de dívida de ponta a ponta, desde a análise da oportunidade até a estruturação, emissão, distribuição e liquidação. Avaliar alternativas de funding e propor a estrutura financeira mais adequada para cada ativo, projeto ou operação. Estruturar operações considerando fluxo de caixa, capacidade de endividamento, garantias, covenants, duration, pricing e principais riscos. Elaborar e negociar term sheets e demais documentos relacionados às operações.

Coordenar os diferentes stakeholders envolvidos na estruturação e execução das operações. Acompanhar processos de emissão e distribuição de instrumentos de dívida no mercado de capitais. Interagir com jurídico, bancos, coordenadores, securitizadoras, agentes fiduciários, investidores e demais participantes. Desenvolver e analisar modelos financeiros, cenários e premissas para suporte à tomada de decisão. Preparar materiais e apresentar operações para comitês de investimento, executivos e investidores.

Acompanhar o mercado e identificar oportunidades, tendências e alternativas de estruturação. Gerenciar simultaneamente diferentes operações, garantindo qualidade, prazo e execução.

Requisitos

Experiência profissional em DCM, Crédito Estruturado, Investment Banking, gestoras, bancos ou boutiques financeiras. Conhecimento de instrumentos de dívida, especialmente Debêntures, CRIs, CRAs, Notas Comerciais e estruturas de crédito. Experiência comprovada em estruturação de operações no mercado de capitais. Conhecimento de análise de crédito e modelagem financeira. Capacidade de avaliar estruturas, riscos, garantias, covenants, fluxo de caixa e retorno das operações.

Conhecimento do processo de emissão e distribuição no mercado de capitais e da regulamentação aplicável. Excelente capacidade de negociação e relacionamento com diferentes players do mercado. Boa comunicação, capacidade analítica e habilidade para apresentar e defender estruturas financeiras. Perfil hands-on, organizado, empreendedor e orientado à execução. Informacoes adicionais: Modelo: Presencial